云南水泥工業(yè)2012年盤點2013年展望
、2012年盤點
充滿機遇與挑戰(zhàn)的2012年，云南全省上下完全實施云南省委、省中國制定的穩(wěn)增長、沖萬億、促跨越發(fā)展目標，經(jīng)濟社會跨越發(fā)展快馬加鞭，大地拉動了水泥的需求和生產(chǎn)。盤點2012年云南水泥工業(yè)經(jīng)濟運行，四句話概言之——產(chǎn)量持續(xù)快速增長，出廠價格逐季波動，經(jīng)濟指標大部向好，行業(yè)投資較快回落。
（）產(chǎn)量
2012年，云南省累計生產(chǎn)水泥熟料5408.75萬噸，同比增長16.93%。其中，新型干法水泥熟料4362.29萬噸，同比增長24.04%，占全省水泥熟料產(chǎn)量的80.65%，較上年提高4.62個百分點。累計生產(chǎn)水泥8013.83萬噸，較上年凈增1224.95萬噸，增長18.04%。
全省散裝水泥供應量2646.04萬噸，同比增長14.88%，散裝率33.02%，同比降低0.03個百分點，與上年基本持平。
四大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量——
昆明1544.15萬噸，同比增長25.15%；曲靖1242.36萬噸，同比增長3.25%；大理1102.43萬噸，同比增長16.93%；玉溪999.60萬噸，同比增長21.37%，分別占全省總量的19.27%、15.50%、13.76%和12.47%。
六個區(qū)域產(chǎn)量——
滇中區(qū)域（昆明、曲靖、玉溪、楚雄）累計生產(chǎn)3924.73萬噸，同比增長16.57%，占全省總量的48.97%；
滇西區(qū)域（大理、保山、臨滄、德宏）累計生產(chǎn)1778.37萬噸，同比增長18.79%，占全省總量的22.19%；
滇東南區(qū)域（文山、紅河）累計生產(chǎn)989.31萬噸，同比增長9.78 %，占全省總量的12.35%；
滇西北區(qū)域（麗江、怒江、迪慶）累計生產(chǎn)485.03萬噸，同比增長20.39%，占全省總量的6.05%；
滇東北區(qū)域（昭通）累計生產(chǎn)475.42 萬噸，同比增長44.60%，占全省總量的5.93%；
滇南區(qū)域（普洱、西雙版納）累計生產(chǎn)360.97萬噸，同比增長23.85%，占全省總量的4.50%。
集團公司產(chǎn)量——
昆鋼水泥建材集團水泥產(chǎn)量次突破1000萬噸大關，同比增長13.10%，連續(xù)兩年保持全省第；緊隨其后的是云南西南水泥公司；排名第三位的云南瑞安建材投資有限公司水泥產(chǎn)量同比下降5.64%。
10強企業(yè)（單企業(yè)）產(chǎn)量——
按照水泥產(chǎn)量由高至低的排列順序，10強企業(yè)（單企業(yè)）排名依次為——
1. 宜良紅獅水泥有限公司，同比增長63.97%；
2. 昆鋼嘉華水泥建材有限公司，同比下降3.11%；
3. 云南紅塔滇西水泥股份有限公司，同比下降6.85%；
4. 云南遠東水泥有限公司，同比下降23.03%；
5. 云南東駿水泥有限公司，同比下降1.19%；
6. 曲靖昆鋼嘉華水泥有限公司，同比增長9.27%；
7. 保山昆鋼嘉華水泥有限公司，同比增長0.06%；
8. 麗江永保水泥有限公司金山分公司，同比增長73.41%；
9. 云南活發(fā)集團劉總旗水泥有限公司，同比增長14.74%；
10.蒙自瀛洲水泥有限責任公司，同比增長0.07%。
10強企業(yè)共計生產(chǎn)水泥1777.17萬噸，同比增長4.78%，占全省水泥總量的22.18%。前3戶企業(yè)組成的跑方陣產(chǎn)量均在200萬噸以上，共計生產(chǎn)水泥718.27萬噸，同比增長8.55%。排在第4-10位的7戶跟跑企業(yè)產(chǎn)量均超過135萬噸，共計生產(chǎn)水泥1058.90萬噸，同比增長2.36%。
（二）出口
據(jù)海關統(tǒng)計，2012年，云南省省級及級口岸共計出口水泥14.27萬噸（不包括邊境貿(mào)易），較上年下降39.33%；噸水泥出口均價68.72美元，較上年降低5.33美元。水泥出口量和噸水泥出口價均創(chuàng)近5年來新低。
（三）價格
2012年，云南省水泥產(chǎn)品出廠價格（含稅）總體保持了相對平穩(wěn)的態(tài)勢，各地出廠價格隨行就市，逐季小幅波動。1-12月，全省通用硅酸鹽水泥平均出廠價格（含稅）319.51元/噸，同比降低3.26%。其中——
季度噸水泥平均出廠價格327.01元，同比降低4.10%，環(huán)比降低3.00%。二季度略有回升，均價329.62元，環(huán)比提高0.80%。進入傳統(tǒng)淡季的三季度，出廠價格小幅走低，均價315.68元，環(huán)比降低4.23%。四季度以來，水泥產(chǎn)量上行攻勢強勁，但10-11月并未出現(xiàn)量價齊升的預期，出廠價格反而降至全年低點。直到收官之月，價格才有所反彈。雖然多數(shù)區(qū)域價格明顯回升，但由于受前2個月價格走低拖累，四季度噸水泥出廠均價僅為305.71元，環(huán)比降低3.16%。
2012年云南省水泥平均出廠價格（含稅）覽表
水泥出廠價格全年高于全省均價的地區(qū)主要有普洱、保山、大理、德宏、版納、香格里拉等州市，低于全省均價的地區(qū)主要有昆明、曲靖、玉溪、楚雄、紅河、文山等州市。
（四）效益
在水泥產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定增長的同時，云南省所有主營業(yè)務收入在2000萬元以上立核算（以下簡稱規(guī)模以上）水泥企業(yè)累計完成——
工業(yè)增加值按可比價格計算，同比增長9.5%；工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）249.42億元，同比增長22.79%。占全省建材工業(yè)總產(chǎn)值的71.67%；產(chǎn)品銷售產(chǎn)值 241.18億元，同比增長22.77%。占全省建材工業(yè)銷售產(chǎn)值的72.13%；產(chǎn)品銷售率98.70%，同比提高0.50個百分點，高于全省建材工業(yè)產(chǎn)品銷售率0.62個百分點；主營業(yè)務收入235.61億元，同比增長16.48%。占全省建材工業(yè)主營業(yè)務收入的72.99%；利潤8.14億元，同比下降26.19%；利稅20.66億元，同比下降5.83%。
全省規(guī)模以上水泥企業(yè)虧損69戶，比上年同期增加12戶，虧損面占規(guī)上企業(yè)數(shù)的46%。虧損企業(yè)虧損額 5.63億元，比去年同期擴大1.6倍。
（五）投資
云南水泥工業(yè)固定資產(chǎn)投資連續(xù)3年高位增長后，2012年較快回落，呈現(xiàn)增速下降、占比減少的態(tài)勢。1-12月，全行業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資46.41億元，同比下降 26.54%。投資額占全省建材工業(yè)投資總額的29.25%，同比降低15.53個百分點，但仍為全省建材工業(yè)投資第大分行業(yè)。全年有13條新型干法水泥生產(chǎn)線分別在滇中、滇南、滇西北、滇東南等不同區(qū)域建成投產(chǎn)，新增熟料設計產(chǎn)能1158萬噸，日產(chǎn)規(guī)模在1500-5000噸不等。
（六）對比
2012年，云南水泥產(chǎn)量持續(xù)快速增長，主要經(jīng)濟指標完成情況大部向好，行業(yè)發(fā)展取得新的業(yè)績。與全國同行業(yè)對比，水泥產(chǎn)量增幅高于全國10.64個百分點，水泥產(chǎn)量在全國和西部排名分別列第12位和第3位，全國排名與上年相比上升2位，西部排名與上年齊平； 水泥工業(yè)固定資產(chǎn)投資降幅高于全國水泥工業(yè)投資平均降幅22.37個百分點，在全國和西部排名分別列第17位和第7位，排名較上年分別靠后9位和3位。
二、2013年展望
2013年是完全實施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關鍵年，是加快建設面向西南開放橋頭堡的重要年。云南GDP總量在2012年順利躍上了萬億元新臺階，2013年將繼續(xù)實行穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、重民生的政策措施，跨越發(fā)展的勢頭將更為強勁，經(jīng)濟增速預期達到12%，為水泥工業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了有利的環(huán)境和條件。雖然發(fā)展中的不穩(wěn)定因素依然存在，但有利因素多于不利因素——
有利因素：橋頭堡建設與西部大開發(fā)形成合力。
國務院批準并出臺的《國務院關于支持云南省加快建設面向西南開放重要橋頭堡的意見》，給予云南30項突破性政策。同時，《西部大開發(fā)“十二五”規(guī)劃（2011--2015）》明確提出要加快“培育滇中經(jīng)濟區(qū)”、“全力實施滇西邊境山區(qū)集中連片特殊困難地區(qū)開發(fā)攻堅”、“積建設瑞麗重點開發(fā)開放試驗區(qū)”等。在各項差異化政策和惠條件帶動下，橋頭堡建設與西部大開發(fā)形成強大合力帶來的成效在2012年已明顯顯現(xiàn)，2013年將更加給力。
有利因素二：城鎮(zhèn)化建設和新農(nóng)村建設加快推進。
按照云南省“十二五”發(fā)展規(guī)劃目標，全省把加快中小城市和小城鎮(zhèn)建設作為大力推進城鎮(zhèn)化的重點，城鎮(zhèn)化率要從“十五”末期的36%提高至45%，增加9個百分點，年均增加1.8個百分點。與全國城鎮(zhèn)化率的差距由“十五”末期相差11.5個百分點縮小至“十二五”末期的6.5個百分點。新農(nóng)村建設除了加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設，改善農(nóng)村交通和居住條件外，要全力實施山區(qū)集中連片特殊困難地區(qū)的開發(fā)攻堅。
有利因素三：全社會固定資產(chǎn)投資持續(xù)穩(wěn)健增長。
按照云南省“十二個”發(fā)展規(guī)劃目標，全省“十二五”期間全社會固定資產(chǎn)投資將持續(xù)保持22%以上的遞增，力爭達到25%的增速，2013年固定資產(chǎn)投資計劃達到9550億元。將進步加大對鐵路、城市軌道交通、公路、民航、電力、水利、安居房建設等方面投資。鐵路建設投資計劃完成181.5億元，其中，高速鐵路建設完成107億元，將大力推進云南至廣西（云桂）、上海至昆明（滬昆）高鐵云南段建設。另有4個建設項目納入鐵道部2013年新開工項目。房地產(chǎn)投資2013年將突破2000億元，僅保障房項，就已安排全省各地開工建設40.23萬套。
有利因素四：行業(yè)內(nèi)生動力持續(xù)增強。
近年來，全省水泥工業(yè)沿著新型工業(yè)化道路，大力實施“工業(yè)強省”戰(zhàn)略，技術進步明顯加快，節(jié)能減排成效顯著，兼并重組有力推進，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，企業(yè)、行業(yè)的市場競爭能力和抗風險能力進步增強，行業(yè)發(fā)展取得了可喜的成績，行業(yè)的內(nèi)生動力持續(xù)增強，為全行業(yè)在新的的形勢下持續(xù)發(fā)展提供了堅實的基礎。
不利因素：生產(chǎn)要素制約依然突出。
由于云南全省四年連旱，水力發(fā)電受水庫庫區(qū)蓄水的影響，生產(chǎn)運行受到較大影響，加重了火力發(fā)電的負荷，確保電煤的生產(chǎn)與供應放在了全省的突出位置。由于大型國有煤礦保障有限，地方煤礦擔負著“小煤保大電”的重任，成為我省電煤供應的大特點。加上其他高耗能行業(yè)也在增加生產(chǎn)，對原煤的需求有所增長，進步擠壓了水泥行業(yè)的需求。因此，煤炭銷售價格將有所起伏，總體保持較高價位，成為制約水泥生產(chǎn)的突出要素。
不利因素二：產(chǎn)能過剩風險進步增大。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2013年，全省將有12條新型干法水泥生產(chǎn)線在不同區(qū)域建成投產(chǎn)，新增熟料設計產(chǎn)能將超過2012年，而計劃淘汰的落后水泥產(chǎn)能僅130萬噸左右。加上2012年新增的產(chǎn)能將完全投放市場，供過于求的現(xiàn)象愈加突出，全行業(yè)產(chǎn)能過剩的壓力將進步加大，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力有增無減。
綜合上述分析研判，展望2013年，云南水泥工業(yè)仍將維持較高的景氣度，繼續(xù)保持平穩(wěn)較快的增長勢頭。水泥產(chǎn)量在躍上8000萬噸高位后將保持13%左右的增速，預計達到9000萬噸上下。全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務收入仍將保持20%以上的增速。
由于水泥新增產(chǎn)能持續(xù)膨脹，產(chǎn)能過剩的壓力將進步加大，水泥出廠價格總體保持基本平穩(wěn)的態(tài)勢，但局部區(qū)域?qū)⒗^續(xù)走低，經(jīng)濟效益的提高將繼續(xù)面臨考驗。全行業(yè)固定資產(chǎn)投資將小幅回升，增速在10%左右。